龍飛九天 發(fā)展之勢勢不可擋   鳳舞天中 帆正風順順勢而為

龍鳳山農(nóng)牧

啟航A股市場 開創(chuàng)資本發(fā)展新時代

參加啟動儀式的領(lǐng)導共同開啟A股上市新航程。

企業(yè)大事記

2010年5月，河南省龍鳳山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司成立。

2011年4月，龍鳳山年出欄10萬頭種豬、商品豬項目開工建設。

2012年4月，龍鳳山年出欄10萬頭種豬、商品豬項目投產(chǎn)。

2013年1月，河南省龍鳳山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司被授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市重點龍頭企業(yè)稱號。

2013年4月，河南省龍鳳山生態(tài)農(nóng)業(yè)集團有限公司正式成立。

2014年8月，龍鳳山集團榮獲農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省重點龍頭企業(yè)稱號。

2014年10月，龍鳳山集團國際化戰(zhàn)略發(fā)布會暨一期十萬頭線滿產(chǎn)典禮隆重舉行。

2014年12月，龍鳳山集團新三板項目啟動會成功召開。

2015年3月18日，河南龍鳳山農(nóng)牧股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會勝利召開。

2015年9月2日，龍鳳山農(nóng)牧登陸新三板，證券簡稱龍鳳山，股票代碼：833082。

2016年3月3日，公司新增股份登記完成，新增股本5493萬股，融資金額達13732.5萬元。

2016年3月，位于確山縣新安店鎮(zhèn)的駐馬店市好歌瑞農(nóng)牧有限公司成立。

2016年4月，長龍山項目全面開工建設，項目達產(chǎn)后，可增加營業(yè)收入2.8億元。

2016年11月，長龍山年出欄生豬30萬頭項目投產(chǎn)。

2017年1月23日，公司獲得“華信信托·平安中鼎”首期1億元信托基金，創(chuàng)公司單筆債權(quán)融資新高。

2017年3月13日，公司IPO動員大會隆重召開。

背景鏈接

一、企業(yè)發(fā)展狀況

河南龍鳳山農(nóng)牧股份有限公司成立于2010年5月，是一家專注于生豬養(yǎng)殖的農(nóng)業(yè)企業(yè)。經(jīng)過多年的堅持和發(fā)展，公司已建設投產(chǎn)4個生豬養(yǎng)殖基地，形成了集種豬育種、生豬擴繁、商品豬養(yǎng)殖于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

2015年9月，公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌，股票代碼：833082。截至2016年底，公司已發(fā)展成為總資產(chǎn)7個億、員工600余人、生豬養(yǎng)殖規(guī)模60余萬頭的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。

自2015年10月以來，公司陸續(xù)開展確山一場擴建項目、長龍山年出欄30萬頭生豬新建項目，并計劃2017年4月開始建設新安店年出欄30萬頭商品豬項目，全部建成達產(chǎn)后，能繁母豬總量可達4.5萬頭，年出欄生豬超過100萬頭，銷售收入18億元，凈利潤3.8億元。

1.生產(chǎn)保障。生產(chǎn)上全程采用德國大荷蘭人公司的自動飼喂系統(tǒng)，瑞典蒙特公司全自動通風、降溫系統(tǒng)，新加坡三達膜公司污水處理、自動消毒系統(tǒng)等先進設備。場區(qū)內(nèi)建成兩座使用工業(yè)分離純化＋膜法水處理的現(xiàn)代化污水處理廠，通過技術(shù)升級與改造，除將生產(chǎn)廢水完全處理實現(xiàn)零排放外，還通過沼氣發(fā)電、中水回用等實現(xiàn)再生資源循環(huán)利用。

2.技術(shù)保障。公司以中國農(nóng)業(yè)科學院、華中農(nóng)業(yè)大學、河南農(nóng)業(yè)科學院、河南農(nóng)業(yè)大學等高等學府為技術(shù)依托，積極與學術(shù)權(quán)威開展學術(shù)、業(yè)務方面的交流與合作。現(xiàn)在，公司擁有博士5名、碩士8名、專業(yè)技術(shù)人員及管理人員80余名，同時籌建公司總部行政大廈、國家級生物技術(shù)研發(fā)中心、動物營養(yǎng)國家重點實驗室、博士后工作站、養(yǎng)豬商學院、物流中心等設施。

二、上市籌備狀況

公司于2015年9月在新三板掛牌后，積極籌備A股申報材料，確定了申報A股的財務基期為2015年~2017年，申報時間定于2018年6月末。

三、未來發(fā)展狀況

公司發(fā)展將遵循“實業(yè)擴張＋資本運作”戰(zhàn)略：一是大力擴展生產(chǎn)規(guī)模，計劃在確山縣建設龍鳳山工業(yè)園區(qū)。二是緊密結(jié)合資本市場，借力多層次資本市場，致力成為國內(nèi)規(guī)模居前、技術(shù)一流、效率頂尖、品牌美譽的社會公眾公司。

據(jù)估算，上述投資項目建成后，能帶動農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，真正發(fā)揮公司省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)的牽引輻射作用，促進確山縣畜牧業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

現(xiàn)代化的養(yǎng)殖場地。

高端論壇

用資本助力企業(yè)創(chuàng)新

中原證券股份有限公司董事長 菅明軍

這是個非常值得紀念和慶祝的日子，龍鳳山農(nóng)牧正式啟動A股上市動員，吹響了進軍國內(nèi)中小板市場的號角！

中原證券是我省唯一法人證券公司，過去三年成功邁出了三大步，先后完成了香港上市、在港增發(fā)融資和A股上市，累計募集資金60多億元，是全國120多家證券公司中第八家香港和內(nèi)地兩地上市公司，也是我省首家實現(xiàn)兩地上市的金融企業(yè)，已成為“金融豫軍”的標志性企業(yè)之一。

我們與龍鳳山農(nóng)牧的合作，就是中原證券充分發(fā)揮自身資本市場專業(yè)優(yōu)勢、大力支持實體企業(yè)發(fā)展的一個典范。2014年，龍鳳山農(nóng)牧受生豬養(yǎng)殖行業(yè)低谷期的影響，資金非常緊張，我們及時投資了6000萬元，幫助企業(yè)渡過了難關(guān)。隨后，我們又追加投資1.4億元，支持企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，累計的股權(quán)、債權(quán)投資金額達3.6億元，并階段性成為企業(yè)的第一大股東，形成了雙方發(fā)揮各自在資金、資本運作和生產(chǎn)經(jīng)營方面的優(yōu)勢，共同推動企業(yè)發(fā)展的局面。

在雙方的共同努力下，龍鳳山農(nóng)牧2015年成功掛牌新三板，邁出了進軍資本市場的第一步。同時，隨著中原證券投資的進入，也吸引了大量銀行貸款的跟進，產(chǎn)生了良好的投貸聯(lián)動效應，促進了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴大。企業(yè)的利潤也從2014年的400多萬元增長到了2015年的1400萬元、2016年的5000多萬元，今年有望達到1.2億元，企業(yè)發(fā)生了根本性改變。

去年9月，中國證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于發(fā)揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰(zhàn)略的意見》，為貧困地區(qū)符合條件的企業(yè)首發(fā)上市開辟了“即報即審、審過即發(fā)”的綠色通道，龍鳳山農(nóng)牧因為符合相關(guān)條件，迎來了進軍國內(nèi)A股市場的重大機遇。希望龍鳳山農(nóng)牧能夠按照上市公司的高標準，規(guī)范運作、穩(wěn)健發(fā)展，和相關(guān)中介機構(gòu)一道，積極穩(wěn)妥地推進各項上市準備工作，爭取早日申報、早日獲批、早日實現(xiàn)A股上市，填補駐馬店A股上市公司的空白。作為龍鳳山農(nóng)牧由小到大、由弱變強的見證者和合作伙伴，中原證券也將充分發(fā)揮自身的綜合優(yōu)勢，特別是A股上市的成功經(jīng)驗，助力企業(yè)資本市場新征程，早日登陸A股市場。

同時，龍鳳山農(nóng)牧近兩年來的快速發(fā)展，也為中原證券以“六位一體”的全產(chǎn)業(yè)鏈支持企業(yè)發(fā)展壯大探索出了“龍鳳山模式”。我們將充分發(fā)揮香港和內(nèi)地兩地上市的優(yōu)勢，進一步加大對包括駐馬店在內(nèi)的全省實體經(jīng)濟的支持力度，為地方經(jīng)濟發(fā)展作出更大貢獻。

推動優(yōu)質(zhì)企業(yè)借力發(fā)展做大做強

副市長 王曉剛

河南龍鳳山農(nóng)牧股份有限公司在這里隆重召開上市動員大會，這是駐馬店市經(jīng)濟社會發(fā)展中的一件大事、喜事。在此，我謹代表駐馬店市委、市政府，對龍鳳山農(nóng)牧沖刺主板表示熱烈祝賀!

近年來，我市高度重視資本市場工作，緊緊抓住國家推進資本市場發(fā)展的良好機遇，先后出臺多項扶持政策，營造良好服務環(huán)境，積極推動優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過資本市場借力發(fā)展、做大做強。目前，我市企業(yè)上市工作已形成了“梯次推進、持續(xù)發(fā)展”的良好格局，已有中云創(chuàng)光電、名品苗木、金鳳牧業(yè)、藍天燃氣、龍鳳山農(nóng)牧、楓華種業(yè)、惠強新材、久久農(nóng)產(chǎn)品等企業(yè)在新三板掛牌。同時，龍鳳山農(nóng)牧、藍天燃氣等企業(yè)正在進行主板上市前期的準備工作，上市后備企業(yè)群體已經(jīng)成為全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量。

2016年9月9日，中國證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于發(fā)揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰(zhàn)略的意見》，對全國592家貧困縣企業(yè)IPO開辟綠色通道。龍鳳山農(nóng)牧以此為契機，利用國家對貧困縣的優(yōu)惠政策，積極規(guī)劃、籌備龍鳳山農(nóng)牧的IPO工作，將為我市及確山縣創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟效益和社會效益，也將給公司今后的飛躍發(fā)展注入新的活力。上市動員大會的召開，標志著龍鳳山農(nóng)牧在進軍資本市場進程中邁出重要一步，開啟了我市和確山縣企業(yè)融入資本市場的新篇章。

市委、市政府對龍鳳山農(nóng)牧的IPO之路充滿信心，龍鳳山農(nóng)牧要以推進上市為契機，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進一步加強內(nèi)部管理，完善治理機制，積極做好上市各項準備工作，不斷提升企業(yè)核心競爭力和公信力，以優(yōu)異的業(yè)績回報社會、回報廣大投資者。市委、市政府將繼續(xù)關(guān)注支持龍鳳山農(nóng)牧發(fā)展，及時幫助解決企業(yè)上市進程中遇到的困難和問題，為企業(yè)上市創(chuàng)造良好環(huán)境。

最后，祝河南龍鳳山農(nóng)牧股份有限公司事業(yè)興旺、蒸蒸日上，早日登上主板市場！

為企業(yè)融資發(fā)展 助老區(qū)脫貧攻堅

確山縣縣長 彭廣峰

一年之計在于春，美好時節(jié)總是讓人格外欣喜。我們有幸邀請各位領(lǐng)導、各位來賓蒞臨確山，隆重舉行河南龍鳳山農(nóng)牧股份有限公司上市動員大會。在此，我謹代表縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)向蒞臨指導的各位領(lǐng)導、各位來賓表示最熱烈的歡迎！向關(guān)心和支持確山經(jīng)濟社會發(fā)展的海內(nèi)外朋友表示最衷心的感謝！

確山縣地處中原，區(qū)位優(yōu)越，交通便利，資源豐富，人文薈萃，是駐馬店市重要的組團城市。近年來，縣委、縣政府堅持把現(xiàn)代畜牧業(yè)作為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的主要抓手，著力發(fā)展規(guī)模化、標準化、組織化養(yǎng)殖。畜牧業(yè)已成為我縣發(fā)展最快、潛力最大、前景最好的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，我縣也先后獲得全國生豬調(diào)出大縣、肉牛產(chǎn)業(yè)化項目縣、休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范縣、林下經(jīng)濟示范縣等國家級榮譽稱號。

河南龍鳳山農(nóng)牧股份有限公司是一家專注于生豬養(yǎng)殖的農(nóng)業(yè)企業(yè)。經(jīng)過多年的堅持和發(fā)展，企業(yè)已經(jīng)成為全市規(guī)模最大、裝備水平最高、管理經(jīng)驗最豐富的生豬養(yǎng)殖企業(yè)。2014年，被評為全國畜禽標準化養(yǎng)殖示范場、河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)；2015年，在新三板成功掛牌上市。隨著河南龍鳳山農(nóng)牧股份有限公司的發(fā)展壯大以及“實業(yè)擴張＋資本運作”戰(zhàn)略的深入實施，目前已經(jīng)具備了在A股上市的條件。作為確山縣，將一如既往地對龍鳳山農(nóng)牧發(fā)展建設給予關(guān)心和支持，借力多層次資本市場，持續(xù)提升龍鳳山農(nóng)牧的綜合競爭力，為促進確山經(jīng)濟社會發(fā)展作出更大貢獻。

中國證監(jiān)會《關(guān)于發(fā)揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰(zhàn)略的意見》打響了資本市場脫貧攻堅戰(zhàn)，也為貧困地區(qū)企業(yè)上市創(chuàng)造了千載難逢的機遇。我們衷心希望，各位領(lǐng)導、各位來賓、社會各界繼續(xù)關(guān)心和支持確山縣的企業(yè)上市工作，指導和幫助河南龍鳳山農(nóng)牧股份有限公司順利登陸A股，為企業(yè)融資發(fā)展、老區(qū)脫貧攻堅創(chuàng)造更加美好的前景！

登陸A股市場 發(fā)展路上永不停步

河南龍鳳山農(nóng)牧股份有限公司董事長 胡俊華

3月13日，對于龍鳳山農(nóng)牧來說，是個非常值得紀念的日子！我們在此舉辦A股上市動員大會，拉開了沖擊資本市場的序幕！

河南龍鳳山農(nóng)牧股份有限公司從創(chuàng)立之初的萬頭養(yǎng)殖小場，到如今已經(jīng)成為總資產(chǎn)7個億、員工600余人、生豬養(yǎng)殖規(guī)模60余萬頭的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。一路走來，篳路藍縷，感慨萬千！能有今天的成績，離不開各級領(lǐng)導的關(guān)心與支持，也離不開一批志同道合的機構(gòu)和朋友們的鼎力相助。特別需要提到的是，龍鳳山農(nóng)牧創(chuàng)立以來，中原銀行、中原證券、建設銀行、農(nóng)商行等金融機構(gòu)累計向公司投入股權(quán)和債權(quán)資金近6億元。其中，中原銀行駐馬店分行對龍鳳山農(nóng)牧的貸款從40萬元起，最高時超過1.5億元，為公司的起步和發(fā)展打下了基礎(chǔ)。而中原證券不僅為我們規(guī)劃、鋪墊了資本市場發(fā)展之路，更是拿出真金白銀，提供各類融資超過3.6億元，為龍鳳山農(nóng)牧的騰飛插上了翅膀。

十年一劍，厚積薄發(fā)！龍鳳山農(nóng)牧的發(fā)展步入了快車道。自2015年9月在新三板掛牌以來，公司陸續(xù)開展并完成了確山、汝南兩個場區(qū)的改擴建和驛城區(qū)年出欄30萬頭生豬項目的新建，位于確山縣新安店鎮(zhèn)年出欄30萬頭生豬養(yǎng)殖項目也于本月初動土開工。4個項目全部建成達產(chǎn)后，能繁母豬總量可達4.5萬頭，年出欄生豬超過100萬頭，銷售收入18億元，凈利潤3.8億元。

公司的發(fā)展戰(zhàn)略將圍繞“實業(yè)擴張＋資本運作”兩條主線。一是擴大生產(chǎn)規(guī)模，全面布局集動物科研、飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖育種、食品加工、冷鏈物流于一體的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈。公司計劃在確山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設總部工業(yè)園區(qū)，包括公司總部行政大廈、國家級生物技術(shù)研發(fā)中心、動物營養(yǎng)國家重點實驗室、博士后工作站、養(yǎng)豬商學院、物流中心、50萬噸飼料廠等設施。二是把握資本市場歷史性機遇，實現(xiàn)A股中小企業(yè)板上市。目前，公司已與中介機構(gòu)就IPO的財務報表規(guī)劃、股權(quán)融資結(jié)構(gòu)和募集資金投資項目進行了整體籌劃，確定了申報A股的時間為2018年上半年，登陸境內(nèi)A股市場指日可待。

我相信，天道酬勤，付出總有回報！我也堅信，有市、縣兩級政府的正確領(lǐng)導，有各界朋友的大力支持，我們的上市之路一定會旗開得勝、載譽而歸！