2016年上半年，中國(guó)工商銀行積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革需要，完善信貸與非信貸一體化服務(wù)，以直接融資服務(wù)的發(fā)展幫助企業(yè)降成本、降杠桿。數(shù)據(jù)顯示，上半年工商銀行債券承銷、資產(chǎn)交易、金融租賃、委托貸款等非信貸融資發(fā)生額7137億元，是同期公司類新增貸款的7倍。

工商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的不斷深化和企業(yè)金融需求的日益多元，該行積極創(chuàng)新信貸+非信貸、股權(quán)+債權(quán)、表內(nèi)+表外、境內(nèi)+境外等綜合化金融服務(wù)，支持了一大批國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。同時(shí)，針對(duì)新經(jīng)濟(jì)、新興產(chǎn)業(yè)的多元化金融需求，加快發(fā)展股權(quán)、基金、企業(yè)資產(chǎn)證券化等資本市場(chǎng)綜合化服務(wù)，有效對(duì)接企業(yè)的直接融資需求。

在債券承銷方面，上半年工商銀行承銷非金融企業(yè)債券2800多億元，較上年同期多承銷640億元，大幅增長(zhǎng)30%，品種涵蓋各類非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。同時(shí)，積極把握中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的注冊(cè)發(fā)行新規(guī)(DFI)，推進(jìn)債券發(fā)行分層分類管理落地，進(jìn)一步提升企業(yè)直接融資效率，牽頭主承銷的中石油集團(tuán)150億中期票據(jù)成為DFI項(xiàng)下市場(chǎng)最大規(guī)模債券發(fā)行業(yè)務(wù)。

在并購(gòu)重組方面，通過(guò)提供并購(gòu)貸款、代理并購(gòu)?fù)顿Y、并購(gòu)基金等產(chǎn)品，支持了一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)?fù)顿Y，有效促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，工商銀行還發(fā)揮國(guó)際化綜合化優(yōu)勢(shì)，支持企業(yè)“走出去”開(kāi)展跨境并購(gòu)，上半年共牽頭組織完成跨境并購(gòu)項(xiàng)目23筆、累計(jì)交易金額超過(guò)466億美元，為國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司收購(gòu)英國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目、均勝電子收購(gòu)全球第四大汽車安全系統(tǒng)公司KSS項(xiàng)目等一批大型并購(gòu)項(xiàng)目提供了融資支持。

在股權(quán)投資等資本市場(chǎng)融資方面，工商銀行在國(guó)內(nèi)同業(yè)中最早創(chuàng)設(shè)了私募股權(quán)主理銀行業(yè)務(wù)，專門(mén)解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的權(quán)益性資金需求，服務(wù)了大量的企業(yè)股權(quán)融資。工商銀行參與了一批央企、央企子公司和省屬企業(yè)的混合所有制改革項(xiàng)目，累計(jì)安排股權(quán)投資金額近200億元。同時(shí)，工商銀行還積極推動(dòng)和參與產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立、管理和投資，包括財(cái)政部牽頭發(fā)起的“PPP產(chǎn)業(yè)基金”，發(fā)改委、財(cái)政部、工信部共同牽頭發(fā)起的“先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金”，重慶市政府牽頭發(fā)起的“重慶戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金”，湖北省政府牽頭發(fā)起的“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金”等，累計(jì)承諾投資規(guī)模已超過(guò)1000億元。