大河報·大河財立方記者 陶紀燕

9月18日，河南能源化工集團有限公司發(fā)布2018年度第三期中期票據(jù)募集說明書，擬發(fā)行10億元中期票據(jù)，票據(jù)期限為5年。

資料顯示，該票據(jù)面利率由發(fā)行人河南能源與主承銷商根據(jù)簿記建檔結果協(xié)商一致后確定。主承銷商及簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國建設銀行，發(fā)行日為2018年9月20日，起息日2018年9月20日，兌付日2023年9月20日。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為 AAA 級，本期中期票據(jù)的信用等級為 AAA 級，評級展望為穩(wěn)定。

據(jù)了解，河南能源本次發(fā)行中期票據(jù)注冊總額度為30億元，本期發(fā)行10億元，所募集資金擬全部用于償還公司本部及合并范圍內(nèi)成員企業(yè)在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行的各類債務融資工具。截至2018年3月末，公司本部及合并范圍內(nèi)成員企業(yè)在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行的各類債務融資工具待償還余額464億元。

年報數(shù)據(jù)顯示，近三年及一期，河南能源分別實現(xiàn)主營業(yè)務收入 1602.46 億元、1240.51 億元、1601.75 億元和385.17 億元，主營業(yè)務毛利潤分別為78.45億元、77.77億元、170.28 億元和49.76 億元，主營業(yè)務毛利率分別為 4.90%、6.27%、10.63和 12.92%。近三年及一期，發(fā)行人歸屬于母公司所有者的凈利潤為-69.53億元、 -51.04億元、-4.64億元和-2.41億元。

此外，公告中提到，河南能源與國內(nèi)主要金融機構均建立了良好、穩(wěn)固的合作關系，間接融資渠道暢通，具備較強的融資能力。截至 2018 年 3 月末，發(fā)行人各行授信總額 2297.00 億元，已使用授信額度 1321.00 億元，未使用授信額度 976.00 億元， 剩余授信額度對發(fā)行人繼續(xù)融資起到了一定的保障作用。

截至本募集說明書簽署日，河南能源及下屬子公司待償還在國內(nèi)發(fā)行的債務融資余額為 506億元，含一般中期票據(jù)100億元、可續(xù)期中期票據(jù) 70億元、短期融資券及超短期融資券90億元、定向工具 186億元、 私募公司債 60 億元。另有私募美元債 2.125 億美元。