為了讓費(fèi)改惠及消費(fèi)者，監(jiān)管政策改變過(guò)去只看綜合成本率的做法，轉(zhuǎn)而對(duì)費(fèi)用率水平進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控

車險(xiǎn)二次費(fèi)改的靴子終于落地實(shí)施，車險(xiǎn)市場(chǎng)將繼續(xù)發(fā)生更深刻的變革。對(duì)二次費(fèi)改以及整治市場(chǎng)亂象政策的影響，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)有兩個(gè)，一是“穿透法”監(jiān)管方式將遏制費(fèi)用戰(zhàn)，二是車險(xiǎn)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步集中，大公司將從費(fèi)改中獲得更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。而由于新政剛剛發(fā)布不久，消費(fèi)者對(duì)二次費(fèi)改的具體影響也尚不十分清楚。

遏制“蹺蹺板”效應(yīng)

車險(xiǎn)二次費(fèi)改方案有諸多吸引眼球的地方。

首先，根據(jù)車險(xiǎn)二次費(fèi)改方案，在不同保監(jiān)局轄區(qū)，保險(xiǎn)公司使用中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款的，可以按照新的范圍擬定自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)。例如，在深圳保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)，自主核保系數(shù)調(diào)整范圍為0.70－1.25，自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍為0.70－1.25。“繼續(xù)下調(diào)系數(shù)范圍已在預(yù)期之中，行業(yè)對(duì)此有較為充分的心理準(zhǔn)備。”某財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人表示。

而更受業(yè)界高度關(guān)注的是新政對(duì)費(fèi)用率的嚴(yán)格監(jiān)管。新規(guī)指出：“財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)建立常態(tài)化的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率回溯和修訂機(jī)制。產(chǎn)品獲批使用后，如保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)綜合成本率、綜合費(fèi)用率、未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差率等指標(biāo)的實(shí)際發(fā)生值與報(bào)送申請(qǐng)材料時(shí)的精算預(yù)期值發(fā)生重大偏離，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)主動(dòng)對(duì)費(fèi)率方案進(jìn)行修訂并重新報(bào)送保監(jiān)會(huì)審批，嚴(yán)格防范商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。”

同時(shí)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司上述車險(xiǎn)指標(biāo)的實(shí)際發(fā)生值與精算預(yù)期值發(fā)生重大偏離時(shí)，保險(xiǎn)監(jiān)管部門可責(zé)令財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司停止使用存在問(wèn)題的商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品并修改費(fèi)率方案。情節(jié)嚴(yán)重的，保險(xiǎn)監(jiān)管部門可依法在一定期限內(nèi)禁止財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司申報(bào)新的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率。“指標(biāo)偏離超過(guò)該指標(biāo)值前三年平均波動(dòng)幅度（取絕對(duì)值計(jì)算）的，原則上認(rèn)為出現(xiàn)重大偏離。”新規(guī)指出。

“這一監(jiān)管調(diào)整彌補(bǔ)了車險(xiǎn)首次費(fèi)改的短板。”一位業(yè)內(nèi)人士分析道。一次費(fèi)改時(shí)，由于僅對(duì)綜合成本率進(jìn)行監(jiān)管，使得賠付率和費(fèi)用率出現(xiàn)了“蹺蹺板”效應(yīng)，前者的下降加劇了后者的上升。

國(guó)信證券相關(guān)研報(bào)提到一組數(shù)據(jù)，2016年車險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率為99%，與2014年和2015年的100.25%、99.4%基本持平，但從結(jié)構(gòu)上看，2016年車險(xiǎn)賠付率和費(fèi)用率分別為58%、41%，較第一輪商車費(fèi)改測(cè)算的結(jié)果分別低7個(gè)百分點(diǎn)、高6個(gè)百分點(diǎn)。

“本次費(fèi)改新提出對(duì)費(fèi)用率以及未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差率指標(biāo)的監(jiān)管，前者目的在于直接限制渠道端的價(jià)格戰(zhàn)，后者則降低了保險(xiǎn)公司通過(guò)調(diào)整未決賠款準(zhǔn)備金對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整的空間。”該分析人士表示。

某中型財(cái)險(xiǎn)公司內(nèi)部人士對(duì)記者稱，保險(xiǎn)公司的渠道費(fèi)用以及會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的可靠性可能會(huì)納入核心監(jiān)管指標(biāo)。與二次費(fèi)改相伴而來(lái)的，是保監(jiān)會(huì)正在征求意見(jiàn)的《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》（下稱《征求意見(jiàn)稿》），對(duì)拓展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行“穿透法”監(jiān)管方式，防止部分公司巧立名目抬高手續(xù)費(fèi)。

二次費(fèi)改之后，行業(yè)費(fèi)用率水平有望迎來(lái)拐點(diǎn)，在采訪中，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了這樣的觀點(diǎn)，但也有人指出，監(jiān)管政策執(zhí)行的嚴(yán)厲程度將影響最終效果。

市場(chǎng)集中度更高

早在二次費(fèi)改政策正式發(fā)布之前，一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查顯示，75%的人認(rèn)為此次改革“對(duì)大公司更有利”，這一觀點(diǎn)也得到了多位業(yè)內(nèi)人士的印證。

國(guó)信證券相關(guān)研報(bào)指出，規(guī)模偏小的公司更傾向于在渠道費(fèi)用上高投入。財(cái)險(xiǎn)行業(yè)盈利情況與規(guī)模效應(yīng)緊密相關(guān)，龍頭財(cái)險(xiǎn)公司在成本管理、網(wǎng)點(diǎn)布局以及品牌上均具有顯著優(yōu)勢(shì)。小公司需要在渠道上更大比例的投入以爭(zhēng)取客戶資源。

該研報(bào)稱，根據(jù)2016年財(cái)險(xiǎn)公司的費(fèi)用率水平，TOP3（人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)）、TOP10、TOP11-20、TOP21-30、TOP31-40、TOP41-50的平均費(fèi)用率分別為：39.0%、42.2%、48.2%、55.8%、56.0%、64.3%。可見(jiàn)，隨著保費(fèi)規(guī)模的遞減，費(fèi)用率水平呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，其中TOP41-50費(fèi)用率水平高達(dá)64.3%，綜合成本率高達(dá)125%。

而由于車險(xiǎn)二次費(fèi)改政策在監(jiān)管指標(biāo)的設(shè)置上，排除賠付率指標(biāo)來(lái)對(duì)綜合成本率以及費(fèi)用率進(jìn)行監(jiān)管，特別是結(jié)合上述《征求意見(jiàn)稿》對(duì)費(fèi)用率將執(zhí)行強(qiáng)監(jiān)管的政策，使得中小公司無(wú)法繼續(xù)將更大比例的資源投入到渠道費(fèi)用中。“我們預(yù)計(jì)財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)保戶的賠付服務(wù)創(chuàng)新將在競(jìng)爭(zhēng)中將扮演越來(lái)越重要的角色，有利于具備規(guī)模和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)以及品牌影響力的龍頭險(xiǎn)企進(jìn)一步提升其市場(chǎng)份額。”國(guó)信證券的研報(bào)指出。

對(duì)中小公司面臨的困難，保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部主任劉峰認(rèn)為，中小公司經(jīng)營(yíng)困難，在過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)都會(huì)存在。隨著商車費(fèi)改的深入，市場(chǎng)規(guī)律發(fā)揮的作用會(huì)越來(lái)越大，優(yōu)勝劣汰不可避免。中小保險(xiǎn)公司需要自我施壓，在本身不具備與大型保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的條件下，避其鋒芒，選擇大型保險(xiǎn)公司關(guān)注度不夠、發(fā)展能力水平不強(qiáng)的領(lǐng)域發(fā)展，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位。

消費(fèi)者得實(shí)惠

無(wú)論是車險(xiǎn)一次費(fèi)改還是二次費(fèi)改，消費(fèi)者都是受益者，二次費(fèi)改的效果可能更加明顯。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)車險(xiǎn)改革全面實(shí)施近一年來(lái)，車均保費(fèi)較改革前下降5.3%，顯著提高了消費(fèi)者獲得感。

“前一階段改革試點(diǎn)工作完成后，大部分地區(qū)駕駛習(xí)慣良好的低風(fēng)險(xiǎn)車主享受商業(yè)車險(xiǎn)最低折扣率已由改革前的0.7下調(diào)到0.4335。本次下調(diào)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限后，根據(jù)前期行業(yè)測(cè)算，最低折扣率將進(jìn)一步下調(diào)至0.3825，部分地區(qū)低至0.3375（即具有良好駕駛習(xí)慣和安全記錄的車主在一家經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的保險(xiǎn)公司投保，保費(fèi)可能下浮20％左右），實(shí)實(shí)在在讓利于民。經(jīng)過(guò)本輪改革，保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)車險(xiǎn)賠付率可能提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。”保監(jiān)會(huì)表示。

記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，由于二次費(fèi)改政策實(shí)施不久，部分消費(fèi)者對(duì)其詳細(xì)影響尚不是很清楚，但認(rèn)為費(fèi)率下降是好事。車主呂先生對(duì)記者稱：“費(fèi)率下降之后，我花同樣的錢卻可以提高保額，尤其是準(zhǔn)備提高第三者責(zé)任險(xiǎn)的保額。”他表示，自己是多年未出險(xiǎn)的老司機(jī)，平時(shí)開(kāi)車也不多，政策對(duì)優(yōu)質(zhì)車主的傾斜讓他感覺(jué)“心里很舒服”，也會(huì)促使自己繼續(xù)做個(gè)好司機(jī)。不過(guò)車主尹女士作為新手司機(jī)則很擔(dān)心明年保費(fèi)大幅上漲，但為了爭(zhēng)取更多折扣，她表示“以后開(kāi)車要更加細(xì)心，著急的時(shí)候不開(kāi)車。”

對(duì)目前監(jiān)管方面尚沒(méi)有明確說(shuō)法的按行駛里程收費(fèi)、按開(kāi)車天數(shù)收費(fèi)等保險(xiǎn)創(chuàng)新模式，消費(fèi)者方面也存在兩派觀點(diǎn)，開(kāi)車少的人認(rèn)為應(yīng)該主張少開(kāi)車少交費(fèi)，既省錢又環(huán)保。呂先生還提出一種新思路：按汽車加油量來(lái)計(jì)算保費(fèi)（與行駛里程和出行次數(shù)有關(guān)，數(shù)據(jù)更易獲得）；開(kāi)車多的人則認(rèn)為，出行多少與保費(fèi)高低無(wú)必然關(guān)系，出險(xiǎn)次數(shù)和事故的嚴(yán)重程度才是，因此，應(yīng)以關(guān)鍵因素作為定價(jià)核心因子。