斥資305.04億元出海并購，卻無預(yù)期業(yè)績(jī)承諾，世紀(jì)游輪對(duì)海外游戲巨頭Alpha的收購著實(shí)令市場(chǎng)興奮又擔(dān)憂。10月27日，深交所對(duì)世紀(jì)游輪發(fā)出問詢函，就并購標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、核心人員去留，以及參與財(cái)團(tuán)的資金最終來源等多項(xiàng)問題做了詳細(xì)追問，并要求公司披露在沒有業(yè)績(jī)承諾的情況下，如何保護(hù)公司及中小投資者利益。

　　根據(jù)公告，世紀(jì)游輪將作價(jià)305.04億元收購Alpha全部A類普通股，其中，交易對(duì)價(jià)的83.6084%，即255.04億元以發(fā)行股份方式支付，剩余16.3916%的交易對(duì)價(jià)，即50億元將以現(xiàn)金方式支付。

　　同時(shí)，公司擬以每股43.66元的價(jià)格，向控股股東巨人投資發(fā)行約1.15億股份，募集不超過50億元配套資金，全部用于上述現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

　　資料顯示，Alpha作為控股平臺(tái)控制的Playtika，是國(guó)際著名的休閑社交類網(wǎng)絡(luò)游戲公司，其對(duì)休閑社交類網(wǎng)絡(luò)游戲的游戲研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、數(shù)據(jù)分析及并購整合能力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　對(duì)于如此規(guī)模的收購，深交所要求公司結(jié)合標(biāo)的公司控制的經(jīng)營(yíng)實(shí)體Playtika的行業(yè)地位、市場(chǎng)份額及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)情況及依據(jù)等，詳細(xì)說明評(píng)估增值的具體原因及合理性。

　　同時(shí)，深交所還要求公司補(bǔ)充披露標(biāo)的公司未來三年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值的準(zhǔn)確性及合理性，并說明在未進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾的情況下，該交易如何充分保護(hù)上市公司及中小投資者的合法利益。

　　考慮到網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)對(duì)技術(shù)人才的倚重，問詢函還提及了原股東退出持股是否會(huì)影響標(biāo)的公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和核心競(jìng)爭(zhēng)力一事。并要求公司補(bǔ)充披露，Playtika的高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員近三年的離職情況及離職原因，以及重組后公司為保證標(biāo)的公司管理團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人員穩(wěn)定性擬采取的激勵(lì)措施。

　　世紀(jì)游輪此次收購的一大特點(diǎn)是動(dòng)用史玉柱的人脈資源，組成財(cái)團(tuán)完成跨境資產(chǎn)交割。

　　根據(jù)公告，此次收購的交易對(duì)方為重慶撥萃、泛海資本、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、新華聯(lián)控股、四川國(guó)鵬、廣東俊特、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)、上海并購基金共13名機(jī)構(gòu)法人，其共同組建了承接Alpha股份的境內(nèi)財(cái)團(tuán)。

　　對(duì)此，深交所要求公司補(bǔ)充披露，交易對(duì)方中有限合伙企業(yè)取得標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)的時(shí)間，有限合伙企業(yè)合伙人的出資形式、目的、資金來源、取得合伙權(quán)益的日期、普通合伙人和有限合伙人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系以及利益分配等情況。

　　同時(shí)，深交所還注意到，交易對(duì)方重慶撥萃、重慶杰資尚未完成私募投資基金的備案登記手續(xù)，對(duì)此，要求公司說明該事項(xiàng)是否對(duì)此次交易構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。（記者 邵好）