【盤面簡述】

　　周一早盤兩市震蕩走高，滬指沖關3100點，逼近8月高點；午后股指維持高位震蕩，漲幅略有收窄。盤面上，煤炭、券商高舉反攻大旗，鋼鐵、水泥、水利建設、三沙概念、次新股、債轉股、一帶一路等板塊漲幅居前。今日藍籌股集體發力，平穩上升，未誘發市場做空情緒，市場呈現普漲格局。市場突破節后3000~3100點小箱體，投資者可以持股待漲。操作上，建議重點關注兩類股：國資改革題材和三季報大幅預增的中小市值品種。

　　【板塊方面】

　　一帶一路板塊延續強勢，新華百貨漲停，中國電建、葛洲壩、中工國際、中國西電、中國中冶、隧道股份、中材國際、北方國際、鐵龍物流、中國一重、中國化學、中國中車等漲幅居前。股權轉讓概念四川雙馬、寶莫股份、司爾特、武昌魚漲停。

　　【消息面】

　　1、銀監會：嚴控房地產金融業務風險推進債轉股相關工作

　　21日召開的銀監會三季度經濟金融形勢分析會傳遞出多個重要信息，其中最受關注的是將嚴控房地產金融業務風險，包括嚴控銀行理財資金違規進入房地產領域等。此外，會議還提到要積極推進市場化“債轉股”相關工作，推動投貸聯動試點，總結推廣好的經驗做法等。

　　2、地方資管平臺獲批提速金融資產掀起上市潮

　　地方資產管理公司政策放寬，將進一步加快其設立。仔細觀察可以發現，近幾個月以來，不僅資產管理公司（AMC），還有地方金控平臺、地方銀行、券商等都在加快資本市場布局的步伐，與這些金融機構的融資實力、業務能力息息相關。在密集上市潮之后，它們通過資本市場又加強了服務實體經濟的能力，拓展了債轉股等業務范疇，間接起到降低杠桿的作用。

　　3、證監會凈化IPO環境欺詐發行成監管風暴中心

　　證監會對IPO欺詐發行及信息披露違法違規行為再出“重拳”。上周五，證監會稽查部門對一家IPO申報企業和5家上市公司正式啟動立案調查的行政執法程序。這是證監會部署IPO欺詐發行及信息披露違法違規專項執法行動以來，首批進入正式立案程序的案件。這意味著，A股市場正迎來新一輪監管風暴，IPO欺詐發行及信息披露違法違規已成為本輪監管風暴的重心。

　　【巨豐觀點】

　　周一早盤兩市震蕩走高，滬指沖關3100點，逼近8月高點；午后股指維持高位震蕩，漲幅略有收窄。盤面上，煤炭、券商高舉反攻大旗，鋼鐵、水泥、水利建設、三沙概念、次新股、債轉股、一帶一路等板塊漲幅居前。

　　早盤供給側改革標的啟動，推動滬指站上3100點：煤炭方面，中煤能源、平莊能源、陜西煤業、金瑞礦業沖擊漲停，ST新集、中國神華、恒源煤電、西山煤電等漲幅超5%；鋼鐵方面，太鋼不銹漲停，山東地礦、日上集團、酒鋼宏興等漲幅居前；水泥建材方面，國棟建設、四川雙馬漲停，福建水泥、龍泉股份、中材國際、四川金頂、祁連山漲幅居前。

　　券商股放量沖高，把盤面激活：第一創業沖擊漲停，東吳證券、華泰證券、招商證券、國元證券等漲幅超3%。此外，一帶一路板塊延續強勢，新華百貨漲停，中國電建、葛洲壩、中工國際、中國西電、中國中冶等漲幅居前。債轉股板塊漲幅超2%：信達地產漲停，中國一重、天津普林、一拖股份、魯信創投漲幅居前。重組概念四川雙馬、寶莫股份、司爾特、武昌魚漲停。

　　周末消息面上，有幾大利好促使今天大盤上漲：其一、銀監會嚴控房地產金融業務風險，推進債轉股相關工作；地方資管平臺獲批提速金融資產掀起上市潮等利于債轉股題材的進一步炒作；其二、證監會凈化IPO環境，欺詐發行成監管風暴中心，有利于重組題材股的炒作。其三、六中全會召開，使得市場對于改革題材充滿期待，并且維穩預期也使得大跌風險基本解除。

　　巨豐投顧丁臻宇認為節后市場維持3000~3100點箱體震蕩，存量資金博弈背景下難以形成突破。今日市場借助多重利好，煤炭、券商、鋼鐵、中字頭等藍籌股全面啟動，滬指沖破3100點阻力，市場呈現普漲格局。但并不能就此判定市場已轉向，只有中小創啟動并產生賺錢效應，才能站上一個新臺階。建議投資者抱著謹慎樂觀的態度，重點關注兩類股：國資改革題材和三季報大幅預增的中小市值品種。（豐華財經）