原標(biāo)題：車險(xiǎn)市場(chǎng)化初期價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將爆發(fā) 互聯(lián)網(wǎng)帶來鯰魚效應(yīng)

在成立兩年后，國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)終于要正式進(jìn)軍車險(xiǎn)市場(chǎng)了。在日前舉行的眾安、平安保險(xiǎn)的聯(lián)合車險(xiǎn)發(fā)布會(huì)上，車險(xiǎn)費(fèi)改背景下國(guó)內(nèi)首個(gè)“互聯(lián)網(wǎng)+車險(xiǎn)＂樣本——保骉車險(xiǎn)面世，這意味著保骉車險(xiǎn)產(chǎn)品會(huì)是“費(fèi)改新品”，在保費(fèi)上將會(huì)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

除此之外，備受業(yè)界關(guān)注的是，被互聯(lián)網(wǎng)改造后的車險(xiǎn)究竟會(huì)是什么樣？互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的出現(xiàn)又會(huì)對(duì)行業(yè)帶來哪些“蝶變”？專家分析認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)出現(xiàn)后，會(huì)率先展開對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的搶奪，提高其他車險(xiǎn)公司的危機(jī)感，這樣能帶動(dòng)整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)，對(duì)傳統(tǒng)險(xiǎn)企會(huì)產(chǎn)生“鯰魚效應(yīng)”。

車險(xiǎn)市場(chǎng)化初期價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將爆發(fā)

截至2014年末，中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過5000億，車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬億，市場(chǎng)前景廣闊。但從車險(xiǎn)市場(chǎng)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，留給各家的利潤(rùn)空間并不大，車險(xiǎn)市場(chǎng)白熱化趨勢(shì)已經(jīng)形成。對(duì)于此時(shí)加入戰(zhàn)局的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，又會(huì)如何攪動(dòng)行業(yè)呢？

根據(jù)眾安、平安財(cái)險(xiǎn)雙方披露的合作信息，保骉車險(xiǎn)將會(huì)以合作共保的形式，依靠雙方大數(shù)據(jù)資源，以O(shè)BD(車載診斷系統(tǒng))、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、多通道場(chǎng)景式理賠服務(wù)體系等創(chuàng)新技術(shù)，來將差異化定價(jià)和精準(zhǔn)服務(wù)等未來車險(xiǎn)概念“落地”。“共保意味著數(shù)據(jù)共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，系統(tǒng)互通。”眾安保險(xiǎn)COO許煒透露，保骉車險(xiǎn)雙方將利用各自優(yōu)勢(shì)，全面實(shí)現(xiàn)線上線下的高度融合。

前不久，永安保險(xiǎn)聯(lián)合阿里金融云、支付寶也推出了互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)下的車險(xiǎn)。核心主要是借助阿里云的大數(shù)據(jù)，對(duì)客戶進(jìn)行多維度分析，比如有孩子的客戶賠付比例更低；如果客戶使用支付寶，且長(zhǎng)期綁定一個(gè)號(hào)碼未變更，賠付比例同樣很低。

此次保骉車險(xiǎn)也提出了多維度因子定價(jià)概念，也就是在自主核保因子中，嘗試引入更多的維度，如區(qū)域、家庭、信用、駕駛習(xí)慣、行車歷史等，對(duì)車險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)。

對(duì)此，北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院保險(xiǎn)學(xué)系主任王緒瑾接受記者采訪時(shí)表示，這一創(chuàng)新的意義就在于使車險(xiǎn)定價(jià)進(jìn)一步細(xì)化，使車險(xiǎn)價(jià)格更加公平合理，高風(fēng)險(xiǎn)高保費(fèi)，低風(fēng)險(xiǎn)低保費(fèi)，使消費(fèi)者得到更多實(shí)惠。

“實(shí)際上我國(guó)目前車險(xiǎn)還遠(yuǎn)沒有實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，車險(xiǎn)價(jià)格全國(guó)統(tǒng)一，所以同質(zhì)化也較為嚴(yán)重。”王緒瑾坦言，隨著車險(xiǎn)費(fèi)改的逐步推開，市場(chǎng)化改革的初期將帶來價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而且費(fèi)率會(huì)有所降低，但到一定階段后肯定走上多元化，而且以后會(huì)更關(guān)注車險(xiǎn)服務(wù)化。

但需要注意的是，對(duì)保骉車險(xiǎn)而言，未來真正實(shí)現(xiàn)多維度因子定價(jià)概念落地，還需要在整合既有的大數(shù)據(jù)資源的基礎(chǔ)上，繼續(xù)更新并覆蓋社交、征信、駕駛行為等線上線下數(shù)據(jù)，來豐富車險(xiǎn)的定價(jià)因素，著實(shí)挑戰(zhàn)不小。

記者了解到，保骉車險(xiǎn)目前已經(jīng)聯(lián)合了多家車聯(lián)網(wǎng)公司，未來保骉車險(xiǎn)的用戶也將受贈(zèng)OBD設(shè)備使用權(quán)。在消費(fèi)者授權(quán)后記錄用戶的駕駛行為數(shù)據(jù)，之后保骉車險(xiǎn)將對(duì)用戶的駕駛行為習(xí)慣進(jìn)行分析，根據(jù)用車的頻次、程度，來設(shè)計(jì)不同的產(chǎn)品，為車險(xiǎn)的多維度定價(jià)和服務(wù)推送提供參考。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)將帶來“鯰魚”效應(yīng)

作為財(cái)險(xiǎn)公司主要的利潤(rùn)來源，車險(xiǎn)不僅市場(chǎng)大，并且是剛性需求。多位受訪人士普遍認(rèn)為，如果眾安能有效地運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)入車險(xiǎn)領(lǐng)域肯定會(huì)對(duì)行業(yè)帶來沖擊，尤其是中小險(xiǎn)企。

王緒瑾認(rèn)為，車險(xiǎn)費(fèi)改背景下互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)產(chǎn)品的出現(xiàn)，也會(huì)促進(jìn)傳統(tǒng)企業(yè)改善服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，促使傳統(tǒng)企業(yè)降低成本和提高投資盈利能力。在中山大學(xué)嶺南學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系副主任宋世斌看來，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)出現(xiàn)后，會(huì)率先展開對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的搶奪，提升其他車險(xiǎn)公司的危機(jī)感，這樣能帶動(dòng)整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)，對(duì)傳統(tǒng)險(xiǎn)企會(huì)產(chǎn)生“鯰魚效應(yīng)”。

具體來說，首先其更加接近客戶。傳統(tǒng)車險(xiǎn)需要代理商，一般情況是通過4S店代理銷售，隨之帶來了代理成本，而且汽車維修可能也必須在指定的4S店。代理成本也提高了車險(xiǎn)價(jià)格。互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)去除了代理環(huán)節(jié)，使得保險(xiǎn)公司更加接近客戶，汽車維修也可能不用去指定的4S店，維修價(jià)格上也會(huì)出現(xiàn)降價(jià)空間，保險(xiǎn)價(jià)格也能降低。

第二，傳統(tǒng)模式是多層次模式，從總公司到各個(gè)級(jí)別的分公司，管理成本和人力成本太高。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司采用集中式管理模式，減少了后臺(tái)管理人員和營(yíng)銷人員，很多服務(wù)也采用外包的方式，這樣減少了人力成本。

同時(shí)，也有分析認(rèn)為，眾安選擇現(xiàn)在涉足車險(xiǎn)不失為最好的時(shí)機(jī)。在車險(xiǎn)費(fèi)改進(jìn)程中，有利于新的公司彎道超車，因?yàn)樵谫M(fèi)改下，保費(fèi)計(jì)算方式發(fā)生了變化，大家?guī)缀跤只氐搅送粋€(gè)起跑線上。

“目前大部分險(xiǎn)企都有網(wǎng)銷產(chǎn)品，而且眾安想搶占老三家：人保、平安和太保的市場(chǎng)份額難度比較大，搶占的還是中小公司。”一位車險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步指出，在商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改的大背景下，得益于自身優(yōu)勢(shì)，眾安可能會(huì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，或?qū)?huì)對(duì)一些依賴傳統(tǒng)渠道的中小險(xiǎn)企來帶來較大沖擊。

事實(shí)上，此次眾安與股東平安的合作也引發(fā)了外界討論。眾所周知，作為車險(xiǎn)市場(chǎng)的老三家之一，平安車險(xiǎn)的線上業(yè)務(wù)同樣也實(shí)力強(qiáng)勁，二者此番攜手又該如何面對(duì)日后業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系呢？

平安財(cái)險(xiǎn)人士表示，平安車險(xiǎn)也是通過互聯(lián)網(wǎng)來做業(yè)務(wù)，只不過眾安的互聯(lián)網(wǎng)思維可能更清晰一點(diǎn)，專注于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，因此不能回避，要在競(jìng)爭(zhēng)中可以求得互補(bǔ)。在談及雙方合作時(shí)，眾安保險(xiǎn)CEO陳勁認(rèn)為，平安是國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)行業(yè)的領(lǐng)頭羊，在未來互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)藍(lán)海中，眾安需要平安這樣的合作伙伴共同探索車險(xiǎn)未來，為用戶帶來更多領(lǐng)域服務(wù)體驗(yàn)的提升。

“現(xiàn)在是比客戶群，誰擁有的客戶群有多大，就有多大的能量。”一位業(yè)內(nèi)人士表示，平安是綜合的保險(xiǎn)公司，目前擁有上億的客戶群。而眾安目前的客戶群還不夠大，還需要一定的過程來積累客戶數(shù)據(jù)。

不過，宋世斌認(rèn)為，對(duì)平安車險(xiǎn)來說，此次合作屬于是占據(jù)了先機(jī)。“原來雙方肯定存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但是在互聯(lián)萬保險(xiǎn)興起的背景下，眾安保險(xiǎn)也能找到其他合作方，對(duì)平安保險(xiǎn)而言還不如提前布局，搶占先機(jī)。”宋世斌表示，合作之后，平安保險(xiǎn)不僅能夠保證自己原本業(yè)務(wù)，也能再開拓新領(lǐng)域，合作的目的終究是使用更多的資源將蛋糕做大。(郭家軒 張棟)