國家開發(fā)銀行5月19日通過上交所債券發(fā)行系統(tǒng)分別對2年期和5年期固息金融債券“國開1301”和“國開1302”增發(fā)30億元和10億元。經(jīng)過承銷團(tuán)投標(biāo)，確定“國開1301”參考收益率4.39%、“國開1302”參考收益率4.93%，認(rèn)購倍數(shù)分別為2.78倍、3.5倍。

“國開1301”和“國開1302”債券于2013年12月27日在上交所首發(fā)。“國開1301”原始期限為2年，票面利率5.80%，本次增發(fā)后余額為205億元。“國開1302”原始期限為5年，票面利率5.84%，本次增發(fā)后余額為70億元。包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人在內(nèi)的上交所市場各類投資者，可通過承銷團(tuán)成員辦理債券分銷或在上市后參與二級市場交易。

經(jīng)中國人民銀行和證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，國開行在上交所公開發(fā)行債券首批試點(diǎn)總額度為300億元，在2014年6月前完成全部發(fā)行計(jì)劃。本次增發(fā)后，國開行在上交所首批試點(diǎn)發(fā)債額度已全部用完。國開行在上交所發(fā)行金融債券的承銷團(tuán)由47家金融機(jī)構(gòu)組成，包括15家上市銀行、3家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、29家證券公司。此次增發(fā)由工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、國開證券、東方證券、第一創(chuàng)業(yè)證券擔(dān)任主承銷商。

我國債券市場的首次增發(fā)由國開行在2002年3月完成。2012年4月，國開行開始在銀行間債券市場有規(guī)律地增發(fā)關(guān)鍵期限固息債和浮息債，以此提高債券流動(dòng)性，促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)，并形成了“福娃債”、“F4”產(chǎn)品系列。

國開行在銀行間市場發(fā)行從3個(gè)月至50年全期限品種債券，2012年和2013年在境外市場發(fā)行了15年和20年超長期限人民幣債券，創(chuàng)下了離岸人民幣債券最長期限記錄。