什么是第三方理財(cái)

2014-05-12 06:12　來源：駐馬店日報(bào) 責(zé)任編輯：lidong

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摘要： 魏淑君第三方理財(cái)是由獨(dú)立的理財(cái)機(jī)構(gòu)提供的綜合性理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。這種服務(wù)基于中立的立場，不代表任何機(jī)構(gòu)，如保險(xiǎn)公司、基金公司、銀行等，也不僅僅代表單個(gè)消費(fèi)者的利益。這種理財(cái)規(guī)劃服務(wù)涉及范圍內(nèi)容廣

魏淑君

第三方理財(cái)是由獨(dú)立的理財(cái)機(jī)構(gòu)提供的綜合性理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。這種服務(wù)基于中立的立場，不代表任何機(jī)構(gòu)，如保險(xiǎn)公司、基金公司、銀行等，也不僅僅代表單個(gè)消費(fèi)者的利益。這種理財(cái)規(guī)劃服務(wù)涉及范圍內(nèi)容廣泛，包括投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、稅收籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等方面，以客戶個(gè)性化、多元化和長期的理財(cái)需求為根據(jù)，為客戶量身訂制適合客戶個(gè)人情況的理財(cái)方案。

第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)源于美國、加拿大等國，中國香港１０年前才起步，內(nèi)地近兩年才開始悄然興起。

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